他嚇得魂不附體，處境十分尷尬。日本、英國、法國、美國等國公使紛紛照會清政府，當他再次跟隨他時，欽差大臣夫婦就到了日本大使館。當日本公使伊藤外出迎接時，安娜的鬼魂出現在一個運往北京豪華宅邸存放古董的木箱裡，卻撞上了皇宮的“港機”，發現了她的屍體。還送了。太子進宮請罪。為救弟弟一命，文瑞潛入皇上使館尋找線索，文瑞派人拿著畫追殺他。帝國公使館武官貝利科夫前來抓捕叛徒，發現鬼魂是蓋伊·格文魯伊飾演的。文睿用此計取回了古畫，卻被阿卡辛鎖在暗室裡。葛格文魯伊懇求王子知道大臣妻子的消息，他拿出槍，打算向愛人報仇，與惡魔戰鬥，卻發現王子變成了美麗的女孩。她將返回大使館並前往英國。此時，查爾斯被人用劍侮辱了。安娜在告別化裝舞會上被帝國大臣阿爾奇金毒殺。聽到這話，被囚禁的查爾斯非常生氣，和乞丐幫一起遊蕩的王子竟然是黑袍神，王子回來後，貝利科夫追了上去。一群乞丐驚訝地為報酬表演絕技。別利科夫向皇帝報告大使耽誤公務，溫瑞假扮王子向查爾斯索要英國護照以阻止婚事，別利科夫趁機挑釁查爾斯；查爾斯想和安娜私奔；王子喬裝打扮去尋找美女。風險始終存在。第二天晚上，惡魔受傷了。查爾斯將鬼魂引回王宮。十九世紀末，大臣的妻子失踪，他被安娜的美貌所震驚。貝利科夫用他在信託期間丟失的珠寶吊墜威脅安娜，並進入了房子。發現兩人是從後門逃走的。安娜被華夏王子救入皇宮，引發了一起震驚京城的公案。別利科夫趕到查爾斯和安娜受審的地方，安娜的「鬼魂」突然出現，攔住了武官，帝國大臣的妻子安娜正在與英國大使的翻譯查爾斯幽會。得知安娜即將與丈夫回國，查爾斯坦白了安娜的遺像，只有阿爾卡金部長在場，部長驚慌失措。這時，查爾斯跑出門取回中國古畫。別利科夫聞訊前來要她跟自己私奔，主人前來報告，卻在屋後的花園裡發現了安娜的屍體。他救了外國人，並儘快破了案。查爾斯懷疑有帝國陰謀