故事發生在抗日戰爭時期的上海。中共特工「杜娟」中村勳（陳八國飾）在朋友的幫助下逃脫「佐爾格」間諜案，成為上海特種部隊隊長。負責單線通訊的老郭被「白鴿子」欺騙，最後在獄中自殺。特勤局長影子佐佐木晃（徐乘風飾）懷疑中村勳的身份，並為證據不足而苦惱，於是將特勤局科長石川純子（田中誠飾）安置在中村勳的床邊。試圖獲取證據。由於情報失敗，新四軍情報部派情報處處長董建飛（丁志誠 飾）前往上海刺殺中村勳。中村勳深知董賢飛的共產黨員身份，並巧妙地對付他。在此期間，中村勳利用自己廣泛的人脈網絡，收集了大量有關日軍的情報，特別是日軍的南侵計畫。但如何傳遞訊息成了他心中的難題，他決定採取孤注一擲的行動。