無憂無慮地，他在納粹觀眾面前宣稱自己的猶太人身份，既令人興奮又陌生。此時的柏林，按照納粹的文化策略，有一種雨水危機即將降臨這座城市的感覺。他還被希特勒的上台和納粹勢力的擴張所欺騙。最終，在一場演出中，齊施來到了這座繁華的大都市，齊施成為了一個徒勞的棋子，企圖在未來的納粹政府中獲得權力。豪森偽裝成德國民族英雄齊格弗里德扮演齊什，贏得了眾多高官的青睞，豪森還小心翼翼地隱瞞了齊什的身份。儘管他成為了柏林最著名的明星，但一家德國劇院的導演拍了一張照片，鼓勵大家團結起來，為保衛祖國而戰……在瑪爾塔的指責下，劇院一度人滿為患。與此同時，隨著反猶太主義的加劇，他渴望田園詩般的家庭生活和家中的親人。在此期間，她愛上了Zish劇院的女鋼琴家瑪莎茲，她在馬戲團中勇敢地擊敗了一個強壯的男人，引起了混亂。同時，他鼓勵她擺脫瑪莎豪森的束縛。豪森失去了往日的榮耀，他的真實身份是捷克猶太人。齊什回到家鄉波蘭，卻是豪森的情人，豪森嗅到了濃濃的納粹意圖，刻意照顧他，藉機在亂世發家致富。除了表演魔術表演外，他的劇院也成為了當時著名柏林人的聚會場所。但他並不滿足，並遭受虐待。齊什覺得自己的表現是對國家的背叛，他形容自己是先知。在波蘭東部，鐵匠的兒子不斷通過舞台表演勾勒出納粹的願景，最令人驚訝的是，他賺了一筆不小的錢，但齊什內心的單純，讓他越來越難以追求這種虛偽諂媚的生活。在一個光明的上流社會，他被邀請到柏林去探索世界。 1932年，一種更加不安的情緒在空氣中悄然蔓延。 Zish 在一家夜場找到了工作。經理豪森認為自己是流亡的丹麥貴族，成為了著名的強者。作為小弟的英雄，他曾告誡人們，德國法西斯勢力正在蔓延