馮毅和劉一貴是流落街頭的小乞丐，相依為命。後來丈夫把他們帶回家。 「愛國會」主要領導人餘是單獨培養的。兄弟倆已分居。十二年後，貪婪的袁世凱成為第二任臨時大總統。他慫恿軍閥齊雲天計劃離境叛國。愛國會會員劉一貴銷毀了桂元帥與英國大使的秘密簽名。研究小組成員馮毅無意間救了齊元帥的命。劉一奎逃脫，被誤認為是女扒手華亞爾革命黨。抓捕她的人，竟然是施捨她的馮逸！劉一奎看到花兒被逮捕，誤以為花兒是革命同夥，為了拯救危難中的百姓，躲進了一個叫彭三團的大房子裡。他與該組織的工匠佳雪一起逃脫。從此，小雪就對這位英雄產生了無比的敬意。為了取得巨大成功，馮毅以華為為誘餌，布下了陷阱，引誘愛國會！不料，劉一貴親率大軍，單槍匹馬衝破重圍，救了華！小雪為了保護劉一貴，一行人離開家鄉，踏上崎嶇的道路，前往上海尋找。齊雲天想要再次利用馮異，便用一招試探馮異…