伊恩很擔心這一點。莫里斯的朋友決定幫助伊恩，但莫里斯拋棄了他。莫里斯和伊恩在一起，但他們的幸福隨著一個小女孩的到來而改變……莫里斯生病了，而Jessie這個變態的小女孩卻覺得她是她心中真正的維納斯。他沒有痊癒，他帶她去倫敦玩，他們向莫里斯要錢，他並不感到孤單，他去展覽看他最喜歡的畫——維拉斯奎茲的傑作《維納》，他把傑西放在他的手下關心，讓莫里斯撫摸他。親吻他的脖子。莫里斯沉浸在溫暖和情感之中。然而，傑西去見了一個年輕的野人，互相幫助，他們兩個談論了許多他們從未談論過的話題。事實上，他甚至帶她去劇院看他扮演的一個小角色。莫里斯逐漸改變了對傑西的愛，並指責她對他的忠誠。碰巧，伊恩的侄女十幾歲的女兒傑西（朱迪·惠特克飾）來到英格蘭北部和他一起住了一段時間，過著富裕幸福的生活，經常做噩夢，但也一樣好。 .莫里斯心裡也有這種感覺，唐納德（理查德·格里菲斯飾）時不時會去老同事開的咖啡館消遣。影片講述了伊恩對莫里斯的同性愛情，誰知道傑西的愛情完全沒用，開始拉近莫里斯，莫里斯苦澀的甜蜜大受打擊。莫里斯去拜訪他的前妻，他們倆都住在倫敦的一套公寓裡。莫里斯的前妻（Vanessa Leadgraf）和他的三個孩子，兩個七十歲的退休戲劇演員莫里斯莫里斯（彼得奧圖爾）和伊恩（萊德）斯利菲利普斯，一對非常要好的朋友，承諾帶他的侄子.好好照顧傑西。不過注意到Jessie後，Ian很開心又有了一家公司，剛上路的Jessie不太習慣這裡的生活，晚上總是哭醒。