十五年前的第一次斯韋魯桑托戰爭中，芙倫女王用盡全部力量，製造了惡魔無法生存的屏障，而魔王王子烏特則利用魔王的力量製造了屏障，使得魔王的軍隊不斷壯大。 。被擊敗了。 。貝杜正在等待反擊的機會。十五年後，隨著女王勢力的衰弱，魔王軍發動瘋狂反擊。哈梅爾和弗雷德前往禁止外人進入的小村莊斯托科特慶祝豐收節，途中他們遇到了遭到魔王軍隊攻擊的戰士西弗森特。戰士來救弗雷德，但種子是被鬼魂種下的，當他告訴村長時，種子爆炸成鬼魂植物和公主。村民們在尋找弗雷德的同時試圖阻止怪物並互相毆打。此時，哈梅爾受到啟發，演奏了莫札特的《安魂曲》來消滅怪物。正因為如此，弗雷迪意識到她是一位公主，但並不接受這一點。哈梅爾讓弗雷德相信村民（實際上是負責保護弗雷德的牧師和戰士）也受到了攻擊。在柴可夫斯基的《胡桃鉗組曲》和哈梅爾的《玩偶》的音樂中，村民變成了玩偶，與敵人一起死去。從那裡，兩人開始了返回斯波魯奇的旅程。道是有德的。一路上，哈梅爾遇到了他兒時的朋友李爾，他們一起旅行。兩個能念咒語打敗魔族的男子，自然吸引了魔族的注意，並發現其中一人就是他們要找的魔王繼承人。哈梅爾逐漸恢復了童年的記憶，痛苦地意識到自己有兩個未來，人類或惡魔。隨後他們遇到了達魯神國的王子多倫，到達達魯神國後，地球爆發了戰爭，而哈梅爾卻意外殺死了達魯神國的國王，並發現了惡魔的真面目。一眼就看到了萊爾。影子嫌疑犯、哈梅爾和其他三人跑向西弗桑斯。但到達斯普爾琴德並不是結束，而是悲劇的開始。