盧溝橋事變期間，國共兩黨在陣營中進行了第二次合作。在戰俘營裡，兩兄弟努力團結國共兩黨，轉死維生。弟弟李鎮章越獄成功後失去記憶，被哥哥李振武接替成為國民黨官員。這項改變讓兄弟倆都感到不安。兩兄弟陷入困境，但命運讓他們重逢，在一次執行任務時，李鎮章為救弟弟李振武而犧牲。李振武終於體認到國民黨的腐敗無能，踏上了弟弟實現理想和目標的道路。