1937年「七、七事變」後，中共地下黨員江波隨國民黨宣傳紀委會赴上海。中共敵部長趙一清命令江波查明地下電台和「娃娃船秘密文件」外洩的原因。中峪之戰打響，為了消除中峪之戰來自日本和特種部隊的威脅，國民黨接受軍統江波的計劃，決定對因努什發動「碎骨」攻擊。薄熙來任指揮隊長。在撤退突圍的過程中，江波為了隱藏和坤的重要訊息而受了重傷。上海失陷後，江波奉國民黨軍統命令返回上海建立秘密情報網，意外結識了昔日的對手、黃浦的同學、國民黨軍統司令何坤。為抗日，江波、何坤、於家禮、康英等國共黨員相互配合，及時接收日本軍事情報，為全球反法西斯戰爭做出貢獻。 。