在對日軍懷有民族仇恨的女醫生林瑩瑩的掩護下，日軍決定以她的生命為代價，加快細菌武器的研究。獨自逃離南京大屠殺的醫生金神水，是一場動盪事件的開始。桃花鎮歌舞的面紗漸漸揭開，金神水如狐狸般靈巧地抵擋惡敵，數次被殺。最終，日軍在桃花鎮被全殲，1940年，他們住在桃花鎮，在日軍建立的“寶家示範區”。金神水無意中救出了生化專家白大奕。為了加快對中國的進攻，金神水與新四軍和游擊隊一起，一一揭露了殘酷的人類細菌實驗和人腦控制的可怕而致命的藥物實驗。在黨組織的領導下，日軍正在秘密策劃一場可怕的細菌戰，同時揭露日軍利用人體進行細菌實驗的各種罪行。金神水從一個年輕的愛國者變成了共產黨員。