獨行夜郎國，感歲月求人之苦，妻兒分離。到了晚年，漢武帝終於體會到什麼叫“寂寞”。太子因年少無知，被惡人利用，助漢武帝，將“狂妄的夜郎”降為漢朝，父子相爭，屢立奇功功績……及漢武帝前後，西南安定；賣“羊肉燒子麵”的老闆之子佈氏鞏固了偉人的財富；張湯之子張安大顯身手，江都王之女江都公主……有了新的理想，主要講述的是進入中年漢武帝與新一代棟樑之間的故事。漢漢武帝劉徹平叛，慷慨施捨，滅家亡國；歸漢混邪王之子金日山馴服劣馬，取名。作為軍馬總管，一批青壯年也成長起來了：衛子夫之子太子劉氏，衛子夫之女元元公主，李陵與燕芝原之子祁連，李翰，霍去病和秋蟬在中原的女兒，將軍季安世的兒子季秦虎，成為了關中最偉大的牧民，為官營帶來了鹽和鐵，傳揚了後輩的故事。但最終，漢武帝聽信求仙的傳聞。一批大臣相繼去世。漢武帝大用後輩─桑弘陽自信從容