被認為是天才，唯一倖存的李勇（杜淳飾）落入匈奴之手，他實現了大才台的故事。已經坐穩皇帝寶座的劉徹和東方朔永遠消失了。歷盡艱險尋找李勇下落的秋蟬（劉云 飾）在父王嚴的極力勸說下進宮幫助漢武帝。漢武帝聽了這讒言，悲嘆當時的手足兄弟大都已經不在人世了。不久李娃入宮，成為劉徹的新寵。然而，當上太后的衛子夫（寧靜飾）陳阿嬌卻預言，前車之鑑會重演。漢武帝派吉安（楊洪武 飾）尋找東方朔，衛青（董永 飾）將兵權交給霍去病（李力 飾）。 ，終於，當匈奴人找到他的時候，發現他已經娶了匈奴公主。漢武帝微服出遊，卻在此時愛上了這一幕，並結識了長得酷似死去的陳阿嬌的藝妓李娃（何嘉儀飾）。