故事講述了西南邊陲神秘失蹤的廣州女子余文清、丈夫劉勝菊的尋妻之旅，以及余文清與掌櫃林阿發的宿命邂逅。劉勝旭聽得入迷，便來到了於文清失蹤的小縣城，住進了一家小旅館。旅館老闆林阿發是一位來自廣州的知識分子，文革期間曾在此居住，因相貌醜陋而受到歧視。但林阿發的內心卻充滿了對社會的仇恨與自卑。於文清去邊陲小鎮體驗異國風情時認識了林阿發。雖然林阿發的出現讓她高興，但由於村民之間的共同語言以及異國環境中的相互依賴，她最終住進了林阿發經營的小旅館，並從林阿發身上服下了毒藥。吸煙習慣。林阿發用毒品逼迫於文清成為他的妻子，並將她鎖在飯店房間裡並虐待她的身體。藏匿五公斤毒品後，林阿發承受著巨大的壓力，他擔心毒品走私會為自己帶來嚴重後果，因此決定除掉劉慎旭，消除隱憂。